两个黑姓可汗一个占据怛罗斯城为基地，一个占据碎叶城为根基，联兵以拒唐，并与黄姓突骑施相攻，黄姓可汗一度势孤。那个时候唐朝是支持黄姓可汗的，于是在十二年前唐朝出兵帮助黄姓可汗攻打两突骑施黑姓可汗。

当时的北庭大都护盖嘉运与黄姓突骑施的实际掌权人莫贺达干，率军攻破了碎叶城，活捉黑姓可汗苏禄的儿子。这一战石国副王莫贺咄吐屯还有史国王也都出兵相助。

与此同时，另一个方向，高仙芝的前任，当时还是疏勒镇守使的夫蒙灵察与宁远国王窦忠节（当时宁远国还叫东拔汗那，窦忠节名字还叫阿悉烂达）一起统率精兵攻破了怛逻斯城，斩杀黑姓突骑施的另一位可汗和他的弟弟。

两战过后，碎叶城被黄姓突骑施占据，怛逻斯城则被东拔汗那占领。除此以外，被打散的数万散亡之众也全部给了东拔汗那。

黄姓突骑施击败了自己的死敌，而且占据了碎叶城，收获最大，唐朝是大哥，什么也没要。唐朝三个属国，石国，东拔汗那还有史国是来帮忙的。但是战斗打完，这个三个来帮忙的属国，却只有东拔汗那一家独得全部好处，其他两国只获得了封号的奖励。石国和东拔汗那（也就是现在的宁远国）矛盾由此产生。

另一方面，莫贺达干以为唐朝会封他为十姓可汗，没想到唐朝却将十姓可汗封给了阿史那昕。于是在唐朝派兵护送阿史那昕赴任的时候，杀死了阿史那昕，公开叛唐。

于是唐朝转而支持黑姓突骑施，将被捉到长安的苏禄可汗的儿子放回，开始攻打反叛的黄姓突骑施，天宝三年（744年）将莫贺达干斩杀。但并没有彻底消灭黄姓突骑施，而黑姓突骑施又早已被打残，黄姓突骑施一直占据这碎叶城和碎叶川一带。

石国是一向支持黄姓突骑施的，双方很快私下串连起来。大约五年前，在黄姓突骑施的支持下，石国从宁远国手里抢走了怛罗斯