征北伐，北败柔然南下，重降漠南鲜卑；谢玄受命为相，革新吏制，重兴朝政。汉得以一时中兴。

刘笃在位二十年，因太子刘休之与刘裕有仇，且忌刘裕手中兵马，借刘笃驾崩之名，招刘裕归国，欲收其兵权。

因刘笃崩，刘裕受命谒长安。刘休之以刘裕擅兵无度为由，收其兵符。

刘裕闻之惊恐，遂出逃长安。刘休之疑刘裕有心反叛，遂派兵围杀之。刘裕逃回雁门，与漠南都护姚兴起兵反叛。

刘休之发国中兵马征讨，历经八年方平之。然因朝政不稳之故，地方诸将多与中央离心，藩镇渐起林立。南汉唯有依仗关陇、吴楚以制河北、西北诸军镇。

后百来年间，不乏有明主治国，但依旧难改弊政。百姓民生艰难，土地兼并，起义渐多。

公元543年，糖贩王宿知因被官府欺压，改姓为刘，自称高祖刘邦之后，与乡人起兵造反。

王宿知从番禺起兵，转战荆、江、扬、徐诸州，严重摧毁南汉的统治根基。且应和王宿知造反者，西至陇右，北达河北，其数众多。

于是天下大乱，动乱争斗三十年，天下藩镇林立。

华阴杨氏杨忠战功显赫，子杨坚有文武之才，历经二十年奋战，杨坚创立隋朝。