置陷阱和防御工事，将绿营兵扎营的营寨团团围住。

忙完这些，李鸿章便趁夜派千余练勇分为二队，每队五百分上下半夜不断袭扰城中的太平兵。

第二天，李鸿章却不派兵攻城。到了正午时分，含山城中的太平军一夜没睡，疲惫不堪，连城头上士兵也是昏昏欲睡。

趁着太平军不注意，早得到朝廷大军来攻的城内含山本地勇壮，特别是本地乡绅的佃户们，在知道太平军中所有财产均要上交，又得知只要攻破含山城，他们便可免租十年，更有可能做官发财，纷纷充当内应，发出信号，一拥而上杀灭守城太平兵，打开城门。

早在城外等待的李鸿章，挥手率领家乡的练勇子弟，冲入城内。城内的太平军反应过来，围住截杀，双方在含山城内进行激烈的巷战。

这时候，李鸿章命人大呼：“杀贼一人，赏银十两！贼兵归降，封官九品，赏银二十两！”于是，团练勇丁们拼杀得更狠了，而新加入太平军不久的士兵开始犹豫起来。本就人数少的太平兵，一下便兵败如山倒，死伤二三百人后，退出了含山城。

李鸿章领兵一举占领含山城。