超之名，远扬天下。

待马超年过二十。威名愈来愈盛，傲视群雄，欲要争霸天下，可却遇到一生宿敌吕布。

吕布仿佛就是马超不可摆脱的梦魇，两人屡屡对战，从雍州转战凉州，吕布皆占得上风，后来，吕布占得雍州，诛杀韩遂、逼退马腾。

时年。吕布征集麾下精兵猛将，进攻西凉，马超联合韩遂余众。成公英一干人等，还有西羌兵马，屯兵十余万，欲与吕布一争高下。

终究因受离间计，以致人心溃散，连连败北，至此，马氏西凉霸主之位，便遭吕布剥夺。

马超怀着滔天怒恨。远遁东川，投于张鲁麾下。欲要重镇旗鼓，东山再起。哪知马超势力未成，在北疆如日中天的吕布又起雄军，征伐张鲁。

吕军兵精将强，张鲁虽以十万东川兵相抗，但仍被吕军以秋风扫落叶之势杀得兵败山倒，马超见其势已极，逃往西川，投于刘璋麾下。

刘璋虽是生性孱弱，识人却是毒辣，知马超乃是虎狼之辈，不敢重用，调往巴郡把守关口。

马超亦乐得如此，在巴郡暗中笼络人心，可惜未等马超势起，吕布再率大军征伐西川。

刘璋不得已调拨马超前往前线，吕军人才济济，益州兵虽有张任、严颜等猛将坐镇，仍是抵挡不住其排山倒海之势，屡屡挫败。

后来刘备入川，方得以抵住吕军的攻势，马超见刘皇叔宽宏仁义，兼之有关、张、赵、黄等猛将为之羽翼，又有诸葛亮为其出谋划策，便暗中投靠，助刘备夺取刘璋基业。

吕布对益州势在必得，屡屡出兵，至此益州战事不断，辗转数年后，马超趁孟获兵犯益州，为完成其野望，他不惜用美男计，勾引祝融夫人，谋杀孟获。

随后马超转走南蛮，以快刀斩乱麻之势，成为南蛮之王，马超历经近十年，终得成以势力，拥兵十余万。

马超野心蓬勃，虽已成