人公是个菊国的海军军官。他留学英伦，在皇家海军服役。在这个过程中结识了一位同样来英国皇家海军学习的清国留学生。还有一位美丽的华侨小姐。电影的前半段都是讲述他们之间的情感纠葛。

两人从国家立场的敌对，到成为朋友，最终又因为一个女人反目成仇。最后，两人各自回国。回国后，这位菊国海军军官因为成绩优异而受到天皇的接见，被委以重任。但是在菊**界由于陆海之争，海军一直都是出于陆军的从属地位，在这个过程中，这位菊国海军军官非常苦恼和困惑。

他是个和平主义者，他一开始觉得要建立强大的海军以防御外敌入侵。但进入军队后，却发现，整个菊国都在酝酿着侵略华夏。这和他从军报国的初衷根本是相悖的。但武士道和忠君思想让他又不得不成为这个战争机器中的一员。

天皇对他灌输着菊国要崛起要成为大国，只能向外扩张。他的父亲告诉他菊国的生命线在满蒙在大陆。他的老师教导他“菊国只有侵略华夏和韩朝，控制南洋而袭印度，占领亚洲才有出路”……

在纠结和彷徨中，他和昔日的好友成为了真正的对手。北洋水师在战前两次访问菊国，看到那超过菊国海军的铁甲巨舰，他被刺激到了。他开始意识到了菊国在海军实力上和华夏之间的差距。岛国寡民天然的忧患意识，让他将华夏将北洋水师视为对手。

等到甲午海战爆发的时候，决战黄海的那场惨烈战斗，他看着好友任管带的船缓缓下沉，在这时他还是有些庆幸的。当他回到国内成为英雄的时候，他依然相信自己做的是对的。

但没多久，因为海陆倾轧，他被贬往华夏担任外交武官。他趁此机会寻访到了好友的家乡。在这里他见到了那个守寡的女人，他曾经爱慕过的姑娘。

一路上的经历，还有那个妇人的怒斥，让他终于恍然大悟了。在好友的坟前，他向自己的脑袋开了一枪！