以法正的年纪，能够获得这样的职位也算不低了，然而与法正的满腹才华相比，确实远远不够，所以法正对刘璋不能重用自己而心存怨言，于是与好友孟达、张松一道商议，迎刘备入主蜀中。

而除了蜀中之外，徐州的局势也也发生了巨变，曹操乘着吕布率军攻打袁术之际，偷袭了下邳城，结果曹操轻松取得了整个徐州，失去了根基的吕布在恼羞成怒之下率军折返，想要夺回徐州，却不料在中途中了曹操的埋伏一场大战下去折损了两三千人马，无奈之下只好突围而走，逃到深山之中做起了盗贼。

与此同时，江东的孙策率领大军通过沙羡之战重创黄祖，杀死黄祖麾下大军万余人，俘获其战船六千余艘，一时之间威震华夏，就连曹操听了之后都叹息：“猘儿难与争锋。”

然而就在这关键的时刻，孙策竟然突遭到刺杀，虽然孙策奋勇杀死了那几个自称是许贡门客的刺客，然而他也受了重伤，将养了好几个月才渐渐恢复，不过医生嘱托，不能动怒，否则一旦金疮迸裂，那就会有生命危险。

然而有一天，当孙策来到城内巡查的时候，突然见万民膜拜一个自称是神仙的“妖道”于吉，孙策大怒之下不顾麾下众文武的苦苦求情，命人将于吉斩杀。

而结果令人想象不到，于吉竟然多次出现在他的面前，对他进行纠缠，最后孙策大怒之下金疮迸裂而死。

临死之际，孙策将大权交给二弟孙权，嘱托孙权“万事不决问周瑜，内事不决问张昭”，让孙权好好守住基业，之后竟然溘然辞世。

孙权在即位之后，不知道从哪里得到了一部天书，可以提升麾下众文武的能力，并且赐给他们变态的能力，这样一来令江东的实力大增，黄祖更加无法抵挡，于是请求刘表速派援兵，刘表多次派兵进行支援，然而多次大败而回，无奈之下想要刘备出兵助战，然而这时候的刘备正在谋夺益州，所以以分身乏术为名予以婉