肃秦安)氐帅蒲洪称三秦王，改姓苻氏。不久遇刺死，子健嗣。趁后赵既灭。冉魏大乱，苻健进据长安，于永和七年(351)称天王，国号秦，次年称帝，是为前秦。至苻坚继位，任用汉人王猛，先后灭前燕。克晋汉中，取成都。又灭拓跋氏代，灭前凉，平西域诸国，一度统一了中国北部，成为十六国中疆域最大者。晋太元八年(383)，苻坚大举攻东晋。结果惨败于淝水，太元十年(385)被羌酋姚苌所杀，前秦基本上瓦解。

淝水之战前一年，苻坚遣骠骑将军略阳氐人吕光平西域。苻坚惨败于淝水之次年，吕光已平西域30余国。归而据凉州，都姑臧(今甘肃武威)，先称酒泉公，继称三河王，晋太元二十一年(396)进号天王，国号凉，史称后凉。传两代，公元403年灭于后秦。

此外，在今甘肃南部和四川西北部还有另一个氐族政权──仇池。自汉献帝建安中，氐帅杨驹徙居于仇池(以来，其后裔一直是这一带氐族的统治者。晋元康六年(296)氐酋杨茂搜率部于仇池称王，其后裔虽多次迁徙，并更易其名称，但始终领有这一区域，最后为隋文帝所灭，共传衍286年；若从杨驹计算，有近400年的历史。

吕布命马超领两万人马镇守武都郡，对付氐族，拉拢兴国氐、百顷氐等亲善部落，对付仇池杨氏等跟大汉不睦的部落，考虑马超勇猛有余而智略不足，吕布又命苏则为其参军，实行十年灭氐的战略。

吕布带张飞、黄忠、赵云、颜良、文丑以及主力人马返回洛阳，凡益州籍或频临益州的荆州士卒全都留给了诸葛亮，此外还把大部分益州籍或荆州籍的文武将官留给了诸葛亮，吕布希望诸葛亮能在十年内彻底平定南蛮和青羌，最好是在五年内完成。

黄忠领大部人马返回洛阳，吕布则领张飞、赵云、颜良、文丑，在白马义从、麒麟卫的保护下，来到长安城外朱儁的军营里，当场解除了朱儁的兵权