芳泽谦吉感受到来自田首相的强大压力，谈判拖拖拉拉了几近一个月，山东形势巨变，原本被他当做杀手锏的韩复榘和斋藤均没有按照既定策略行动，本应遥相呼应的两人却打在了一起。

最终韩复榘被赶入河南，斋藤则撒着欢一路杀到了天津。最让他愤怒的是吴孝良居然成为这次冲突的最大赢家，不但控制了鲁西地区，还夺取了斋藤放弃的河北省内津浦路沿线。可据情报所言，吴孝良正式编练成军的部队，只有一师一旅，如何能占领这么多地盘呢？他百思不得其解。

迫于当前山东形势，谦泽芳吉自感筹码尽失，如果急于谈判必然被动无比，但来自田首相的压力一天大过一天，是到该有所了结的时候了。

吴孝良态度很坚决，仍旧是那三条为最低底线，撤军道歉赔款。

芳泽谦吉此时也不得不放下皇国公使的架子，自己战略部署有失，但又为了尽快完成田首相交代下来的任务，说不得只好降低条件。

“将军阁下，撤军和道歉我现在就可以答复您，皇国对此毫无异议，只赔款一事，却要慢慢来议。”

双方剑拔弩张已久，芳泽谦吉突然松口，既让吴孝良惊讶，却又在他意料之。在吴孝良印象，日本人自明治维新以来，对外扩张从来不肯吃半点亏，甚至连表面上的让步都被看做耻辱，如此务实的作风已经将他此前的印象完全颠覆。

吴孝良略一思量，“赔款事宜自然不好此时便定下准数，待贵方撤军后，宜由日两国组成联合调查组，勘验损失，再做决定。”

这么说等于委婉的表示让步，也给国民政府一个转寰的余地。吴孝良心里清楚，这笔赔款恐怕是很难在日本那里要来的，如果因为这件事连累撤军事宜便会得不偿失，不如先搁置争议，将当务之急的撤军问题解决掉。

日双方各让一步，很快《日济案协定》出炉，其具有以下条款：