事情的发展每每在预料之外，原本姜立计划让红*军在川中扎根，尽可能的在四川多占些地盘。以后面抗战统筹寿四川的资源就方便多了，可没想到红军内部也是矛盾重重，跋山涉水的红军中央跟张国涛部闹翻。中*共中央率部继续北上，由15路军让开的一条道，中央红军得以顺利抵达陕北地区。而张国涛也带部南下川康，选择在川康另立中央。不过张国涛虽然意欲分裂，但所部力量好歹还是红*军的一份子，仍然是被川中军阀与南京方面所敌视的力量。此时南京方面也崭露出过人的手段，为了将西北的水搅混，将张學良的东北军逐步西调剿共。将东北军主力逐渐调离河北地盘，同时在剿*共的战争中消耗红军与东北军的力量。

而东北军表现的战半力再次让蒋委员长感到失望，不仅没能歼灭红军的有生力量，反而先后在劳山与直罗镇之战中损失惨重。与红军作战遭遇的惨败让南京方面震惊。与此同时，日军抓紧了对绥远的侵略，在关东军的操纵下，在化德成立的蒙古军政府编成了两个军9个师，总兵力近一万五千人分兵进攻集宁，包头及河套地区。此时国民党，******在处理对日关系上已经开始趋于强硬。蒋委员长电令阎锡山出兵援绥。不过阎锡山担心出兵援绥后，日军会趁机进攻山西，或者抵达陕北的红军东征。一直犹豫不决，于是请求中央军增援。

本来由于红军北上，东北军西调西北的局势就已经乱作一团。此时又有日伪军在绥远搅局。原本被调来跟红军作战的东北军这两年山河日下，饱尝丢掉老家的苦果，被各地方军所看不起，此次日伪军再度进犯绥远，自张學良以下的东北籍将领纷纷请战，援绥抗击日军之侵略。虽然对日态度趋于强硬，不过此时蒋委员长的重心仍然是要消来掉北上的中央红军，西北的局势已经乱作一团。蒋委员长不得不亲自奔赴洛阳，并调五个师的中央军进入山西，一是准备歼灭北上之中央红军，二是威慑群情汹涌