兵归程，留下邓芝率使团向轲比能王庭而行。

在途中，邓芝将上北地故郡的内部情况，全部如实记载下来，且作为日后的情报使用。

记录沿途的情报，为霍峻所布置的任务。今天下虽未一统，但为长久而计，邓芝此行不仅有出使轲比能的任务，还有为大汉获取鲜卑一手资料的任务。

沿着黄河‘几’字形而走，邓芝出北地故郡，入朔方故郡。朔方故郡亦被鲜卑所占据，其中势力最大者为没回鹿部落。

没回鹿部落首领为窦宾，其为朔方旧郡地区的鲜卑部落首领，因父死而分家的拓跋力微则是窦宾之女婿。

在拓跋诘汾去世之后，长兄秃发匹狐率部南下，拓跋部落遭西部鲜卑大人的蒲头所袭，部民离散而逃。秃发匹狐趁机北上，又招募走不少部人，拓跋部落势力大减，依附没回鹿部落。

因兼并问题，窦宾与蒲头开战，被蒲头所击败，幸得拓跋力微相救，窦宾才捡回一条命。为报答拓跋力微的救命之恩，窦宾将女儿许配与拓跋力微，让拓跋力微到北川肥沃处放牧。

得闻大汉使团至朔方旧郡，窦宾设宴款待邓芝，向邓芝询问汉室情况。邓芝为扬威名，将马超归属汉室的消息说出来，以及讲述了大汉屡胜曹魏的战例，这令窦宾甚是敬服。

因考虑到敌人的敌人就是朋友，窦宾告诉邓芝盘踞在五原、云中、朔方三郡的蒲头与曹魏合作，仇视轲比能，建议由他长子带路，绕过蒲头部落，抵达轲比能所在王庭。

蒲头，昔西部鲜卑大人之后，初与轲比能联手解决步度根，而后轲比能被二人瓜分之后。轲比能率先向蒲头下手，与彼时兵败的窦宾联手，夹击盘踞在中套平原的蒲头。

蒲头为了抗衡轲比能，则派人向雁门太守牵招求援。经牵招、田豫、解俊商量，遂决意扶持蒲头，与盘踞漠南的轲比能对抗。

漠南、河套草原上的局势较