所留兵马太少，以至于被霍峻轻易所下。而后在徐州方面，曹操太过依仗屡战屡败的泰山诸寇，故而导致江淮防线失衡。

听着刘晔用犀利的言语批判曹操的用兵过失，曹叡大为欢喜。鼓励刘晔更大胆指出曹魏当下的弊病。

在曹叡的激励下，刘晔更是指出曹丕不懂军事，更不懂治兵。明知曹休缺乏大将之才，却依旧任由曹休执掌军事。钟离之战的本末，并非钟离太过险要，而是因怒用兵，导致被霍峻击败，错失收复下邳的机会。

之后，刘晔点明南土存在的弊病，因刘备靠吞并刘琦而立国，故其威望不高，需要用怀柔的手段去安抚众人。自刘备去世之后，霍峻执政，几为权臣。而刘禅年纪不小，长久之下，容易发生内乱。

刘晔根据朝政，指出应先引入贤能入朝，而后黜退无能者；用恩义及信用赢得天下人心，赏罚分明令臣民可尽其力；俭约用度以丰国库，薄征税赋以令民富；遣死士入南下任官，以乱南汉朝堂。

如果能做到以上，在曹叡励精图治下，待国库充盈，军备恢复，人心归附时，则可举兵出征。

在用兵方向上，刘晔认为凉虽小国，僻处陇右，看似可图，但实则难图。话虽如此，不过刘晔却大胆认为，马超若是病逝，陇右必会发生内乱，那时是为曹魏的用兵的机会。

故而刘晔表示当先易而后难，先收复陇右六郡，兵争陇南二郡，以初壮曹魏兵威。凉陇八郡归复后，可以考虑向南用兵。

在向南用兵时，刘晔认为汉魏边境虽长达数千里，但真正可以用兵的地方仅有江淮。如想向江淮用兵，可以用袭击之法，东袭下邳，西攻弋阳，让汉军疲于奔命，令江淮凋敝，而后蚕食淮南。

破淮南之后，通过弋阳三关向武汉用兵，配合荆宛大军，吃下江汉之所。得江汉之地，又重有淮南，可以大规模营造水师，而后专心经营，寻找灭国之法。