丽莎的好闺蜜查洛特小姐出现了，查洛特小姐提出了“我来帮你们牵线”，爱丽莎欣然同意，于是巴伦开始接受查洛特小姐的“特训”，查洛特小姐尝试着教学巴伦“如何正确地追一位女士”，并要巴伦将她视为爱丽莎的替身。

就这样，明明是两个人的爱情，变成了第三者插足，爱丽莎在还不能够克服自己的男性恐惧症时，巴伦已经跟自己的好闺蜜查洛特打得火热。

原来，查洛特也喜欢巴伦，但她知道巴伦喜欢的是爱丽莎，无奈之下只得出此下策。

三个人形成了复杂的三角关系，谁都觉得自己对不起另外两个人，谁都觉得自己问心有愧。

讲道理，这个开头并不算很精彩，今天来的贵宾们一个个不是千岁以上的老妖怪，神祇的化身，至少也是见多识广的大贵族大商人，戏演到一半时，所有人都觉得这可能是个无聊的三角后宫喜剧，最后会以三方解开误会，三人幸终而告终。

然而，接下来的发展却超出了所有人的预料。

由于迟迟无法和爱丽莎形成突破，渣男巴伦开始沉迷查洛特的身体，他逐渐移情别恋，查洛特也意识到问题不能继续下去，于是开始主动拒绝和巴伦见面，这反而激发了巴伦的渴望，而爱丽莎也感觉到了巴伦的冷淡，恳求巴伦不要离开自己。

可就在此时，查洛特怀孕了，巴伦因此下定决心要和查洛特在一起，他把这个决定告诉了爱丽莎，爱丽莎对巴伦说，只要巴伦不离开自己，自己可以让巴伦做一切事情，巴伦大为震撼，抱住爱丽莎痛哭心想“特训”终于成功了，决定与王女殿下在一起。

巴伦于是告诉了查洛特自己的选择，查洛特大为震惊，她要求巴伦看在肚子里的孩子的份上不要抛弃他，但巴伦却认为这件事都因为是他和爱丽莎之间的爱情导致的，拒绝了查洛特的要求。

绝望之中，查洛特给巴伦写了一封羊皮纸的信。