尼欧布、凯菲已经毕业，回了他们的家乡，而伊尔维都留在学院进修。

穆格丽、穆露丝姐妹，之前因为艾芙玛莎的事情，大受打击，不过依旧留在学院，两人之间似乎发生了一些其他事情……

（设定上两姐妹的悲剧身世，是南大陆战乱的缩影，穆格丽从小被作为精灵暗杀者培养，她在学院没有展现主职业的力量。后来被俘之后，成为敌对部族的奴隶，不过被穆露丝母女接收，在穆露丝的母亲死后，反而与穆露丝相依为命，后来一起离开了南大陆。

深一步的设定是，之所以穆露丝家里又接收奴隶的权力，是因为她父亲战死，在西荒时，“祖神源流”的人接触过穆格丽，令其发现穆露丝父亲战死的那一役她也有参加，并且很可能是杀死穆露丝父亲的人，

后来也一度用这个秘密，来威胁穆格丽，不过后来穆格丽反抗了威胁，同时祖神源流的人，在想要告知穆露丝真相时，也被露出另一面的穆露丝杀死——暗示她已经大概猜到了真相，只是不想揭开。算是本章的一个支线。）

开学后，高等部一年级，涌入了一批新的外招学员，其中已经三阶的三人，也进入了启东宿舍。

其中最重要的，就是汉德佛斯——一位长得有些像弥陀哈、而且同样高大的少年大翼羽族。

接着在几次日常的异状后，盖皮诚识破了入住的一年级女生玛莎，其实是魅魔！

揭穿其身份后，玛莎表示是印迪亚希派自己来的。

之后在某种联络道具中，盖皮诚又看到了印迪亚希已经魔化的脸——多功能教学楼，依旧和魔王城保持着某种联系！

并且印迪亚希提醒他们小心，似乎他发现了什么。

之后印迪亚希将玛莎拜托给盖皮诚……

作为一名性冷淡的魅魔，她不适合在魔界生存。

确定其无害之后，盖皮诚姑且帮玛莎隐藏了