武士，没有自己的地盘，居无定所。直到13世纪初，波兰人因为在和普鲁士的争斗中处于下风，便邀请条顿骑士团来给自己当打手，代价是赠送普鲁士地区给条顿骑士团做领地。

所以条顿骑士团在帮助波兰击败普鲁士人后，并没有离开，而是扎根在普鲁士，在这里建立起了国家政权，和波兰做起了邻居，这便是后来普鲁士以及德国的前身。雇佣兵出生的条顿骑士团，向来过的是刀口舔血的生活，武力相当强悍。和这样一群人做邻居，波兰自然是吃亏的，大片的土地遭到了条顿骑士团占领。

几乎整个13世纪，波兰都处在这么一个内忧外患的时期，实力下滑，国土沦丧，等到了14世纪初，波兰实际控制的领土已经不到当初建国时的三分之一，人口还不到当年的一半。

好在这时波兰出现了一位明主卡齐米日，他凭借自己出众的领导能力再度统一波兰，其后波兰的国力迅速提升，很快便重回欧洲强国之列，尤其是在14世纪末，波兰和立陶宛结成联盟之后更是迈入了一个新的台阶。

公元1410年，波兰和立陶宛的联军与宿敌条顿骑士团展开决战，最终条顿骑士团大败，波兰不仅收复了失地，还由此奠定了对条顿骑士团的绝对优势，在后面约半个多世纪的时间里，波兰一直保持着对条顿骑士团的压制，最终促成了条顿骑士团臣服，于1466年沦为波兰附庸。

公元1569年，波兰通过卢布林联合，与立陶宛正式合并，是为波兰立陶宛王国，国土从黑海一直延伸到了波罗的海，包括熊二、白俄罗斯等一众东欧国家都是波兰的领土，总面积超过100万平方公里。

此时的波兰已经成为了欧洲最为强大的国家之一，不要说条顿骑士团在波兰面前只能挨打，就算是遇上熊大、奥斯曼以及瑞典这样的霸主级国家也能斗上一斗。

比如在公元17世纪初的波俄战争中，波兰就凭一己之力