传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒，哄骗悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。

唐僧念动咒语，孙悟空就头疼难忍，以此为唐僧钳束孙悟空的手段。

师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，小白龙化作唐僧的坐骑。

在观音院，因孙悟空卖弄锦斓袈裟，引起金池长老贪心，要火烧唐僧师徒，反被孙悟空弄法烧了禅院。

混乱中，袈裟被黑熊精窃走，孙悟空去南海请来观音，自己变化仙丹。

诱黑熊精吞下，降伏此怪。

“我靠，这玩意偷袈裟啊。”

“毫不夸张的说，这玩意我也有一只。”

“你那玩意偷袈裟吗。”

孙悟空二人继续西行，来到高老庄，高太公女儿高翠兰被一长嘴大耳妖怪强占。

孙悟空追赶妖怪来到云栈洞，得知妖怪为天蓬元帅。

因调戏霓裳仙子。

被贬下界，误投猪胎。

经观音收伏，赐名猪悟能。

“我靠，我麻了。”

“原来猪八戒是这么来的。”

“八戒？这就是你的过去吗。”

在此等候取经人，遂引起拜见唐僧，赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟。

后来唐僧在浮屠山，

得乌巢禅师传授《摩诃般若波罗蜜多心经》。

在黄风岭遇到黄风怪刮三昧神风迷人，孙悟空请须弥山灵吉菩萨降伏此怪。

在流沙河中，他们又收伏了观音赐名沙悟净并令其在等候东土取经人的水怪，赐号沙和尚，做了唐僧第三个徒弟。

师徒四人跋山涉水，西去取经。

“取经！”

“无语！”

“哎，都是一群苦命人啊。”

观音欲试唐僧师徒道心，和黎山老母、普贤、文殊化成美