谈话后国民党内部以及民众团体态度激昂，多主张开战，但军政部与外交部等具体工作部门则主张慎重。

国民政府随后便等待各方的反响，尤其是日本方面。

……

两日后。

日本驻华武官喜多诚一来见军政部部长何英溱、参谋总长程乾等，责问：中国陆军北上，空军动员之举，是挑战日本！

何英溱则正告喜多：国军都是国军，无所谓中央军与其他军，二十九军亦是国军；国军的移动纯粹出于自卫，日方增兵若撤退，中国才能进一步考虑。

喜多诚一离开时，带有恐吓意味地说：如果中国认为要等日军撤退，国军才撤退，局势势必恶化，将来无法收拾，望中国审慎注意。

同日，国民政府秘密向华北调兵。

庐山谈话后，北平宋明轩却仍然以妥协退让，换取苟安，保住地盘；采取了一系列削弱战备措施。

宋明轩一再致电南京，要求国府中央撤出进入河北的部队。

对此，常凯申给予了严厉的批评。

反观日军，则全面加紧军事部署。

十九日，日军第20师团（甲种）近万人在师团长川岸文三郎的率领下，由朝鲜龙山抵达天津，并以一部集结于唐山、山海关。

翌日，关东军独立混成第11旅团主力抵达高丽营。

至此，日军第一批增援部队全部抵达预定地点，对北平形成包围态势。

‘青鸟’所捕获之事关日军战略部署之绝密情报，一一得到验证。

军政部对特务处的情报工作大为震惊，且赞赏。

心情激动的戴春风密电上海，对‘青鸟’独立潜伏小组大家赞赏，言称必不吝嘉奖。

……

三日后，北平宋明轩向日方提交和谈三条。

宋明轩所提议的三条是