得知金部得手，多隆阿立刻发挥出作为前敌总指挥的职能和作用，他集结鲍超等九千人马，分三路向太平军发起反攻，金国琛也乘机率部下山夹击。

1860年2月17日，湘军借东南风纵火，一时烈焰四起，狂风怒号，粤捻联军的百余座营垒被全部焚毁。从太湖战役打响之日起，粤捻联军已阵亡两万余人，加上腹背受敌，陈玉成只得退出太湖战场。

在援军败退的情况下，太湖城根本无法独守，太湖守军很快也随援军一部弃城而去。

多鲍好强争胜既是缺点，也是优点。胡林翼在要求鲍超必须服从多隆阿调度的同时，一人给一支部队，让他们独当一面，用事实和战功来证明自己。在整个太湖战役中，多鲍全都拿出了平生所能，原先曾国藩所顾虑的问题反而成了他们克敌制胜的一大动力。

鲍超在突围战中固然光彩照人，多隆阿也不示弱，他率部猛追太平军，一直追到了潜山城外。2月19日，太平军欲乘湘军立足未稳出城袭击，不料潜山知县叶兆元早已窥视在侧，在多隆阿的邀约下，立即督率团勇对太平军的后路进行堵截。太平军阵脚大乱，四下溃退，潜山又被多隆阿收入囊中。

正如胡林翼战前所计划和预料的那样，湘军能够一鼓作气，连克二城，其功效都在击破太平军的援兵之上，援兵既破，城池自得。

至此，太湖战役结束。湘军夺取了安庆外围的三个重镇，其主力也得以从容进入预定战场，主动性大大增强，而太平军则损城折兵，优势大减。形势如此之好，何不以得胜之师直捣安庆？

曾国藩原先百般谨慎小心，这时也有了一蹴而就的冲动。可是胡林翼反而又沉静下来，他的意见是抓紧时间进行休整，然后待机而动。

曾胡在决策上再次出现了严重分歧和争执。曾国藩直言：“不乘狗逆（对陈玉成的贬称）踉跄之际进窥安庆、庐州，颇为失策。”他