昔年唐僧等人过通天河，是一只老鼋载着过去的，答应帮他向佛祖问寿，结果因无字真经之事给忘了。
老鼋一听大怒，施展神通，把唐僧掀下通天河。
猪八戒和沙僧都是水战高手，打死老鼋用不了三招，但此时观音菩萨做法，封了两人神通，“噗通”几声，尽数落入河中。
原本这就无事了，偏偏天上突然冒出一个黑衣人，手中拿着一杆长枪，伸手要抢大乘真经。
孙悟空当然不能让他抢，挥舞如意金箍棒和他打了起来。