东海尽头，落漈过去，高接天界的海上神山天蓬山绝顶灵峤宫中主者赤杖真人门下两辈弟子。为首三人，那虎面豹头，金发紫眉，金睛重瞳的道童，乃真人嫡传弟子赤杖仙童阮纠。那穿藕合罗衫的少妇，名叫甘碧梧。那身着白蝉翼纱的名叫丁媳，那三个挑花篮的少女，一名陈文玑，一名管青衣，一名赵蕙，乃甘、丁二女仙的弟子。那中年道者，名叫尹松云，反是阮纠的弟子。赤杖真人在唐时已经得道，成了散仙。自经过道家四九重劫以后，便在天蓬山绝顶建立仙府，率领两辈弟子隐居清修，度那仙山长生岁月，不曾再履尘世。那灵峤仙府地居极海穷边，中隔十万里流沙落漈，高几上接灵空天界。自顶万四千丈以下，山阳满是火山，终岁烟雾弥漫，烈焰飞扬，熔石流金，炎威如炽，人不能近。山阴又是亘古不消的万丈冰雪，寒威酷烈，罡风四起。两面都是寸草不生。要越过这些寒冰烈火之区，上升三万七千丈，冲过七层云带，始能渐入佳境，到那四季长春，美景无边的仙山胜地。真人师徒又不喜与外人交往，所以仙凡足迹俱不能到。凌、崔二人起初并不相识，说起认识，那还是在新近。

原来白发龙女崔五姑偶往东海采药，忽在海滨发现一个鱼面人身的怪物，在海边沙窟之内奸淫妇女。那怪物口吐人言，并会妖法，身边还带有一根鸟羽。用禁法一拷问，才知是翼道人耿鲲的爱徒，背师远出为恶，已非一次。怪物看出五姑神色不善，那根充作求救信符的鸟羽没有用上，便被擒住。为求活命，又想引崔五姑去会乃师，自投罗网，便说天蓬山阳，丙火真精凝成的至宝雷泽神砂，近已出现，日夜发出奇光，照耀极海。其师为报三仙相助天狐宝相夫人伤他之仇，意欲采炼此宝，日后前往峨眉，将全山烧化，以报前仇。业已去了多日，尚未回转。并把取宝之法告知，以求免死。五姑知他心存叵测，淫恶穷凶，问完前情，便即诛戮。耿鲲妖法通神，又擅玄功变化，胁生双翼，来去如风，本就厉害。