折将的海军，赶走了被陆军上下称之为“徒有其表”的第三舰队司令官野村，并将驻沪海军置于其管辖之下。

值此危难关头，蒋介石和汪精卫还不得不跑到徐州，匆匆会见按捺不住胸中激情高调反曰的冯玉祥。前年中原大战失败后，西北军土崩瓦解，冯玉祥带着一个团和西北军官学校残部隐居于山西汾阳的峪道河，耕读之余冷静观察形势变化。九.一八事变后，冯玉祥主动离开山西南下，迁居泰山，通电全国表明其抗曰主张，并秘密与西北军各旧部联系，试图东山再起。上海一.二八抗战爆发，冯玉祥对十九路军和安毅所部的英勇顽强倍感振奋，活动更为频繁，并多次通电呼吁全民抗战，中央出兵收复东北。正是在这种背景下，有了这次中原大战后三巨头的首次聚首。

三人紧急磋商，一天过去了却没有什么拿得出手的成果，最后在媒体的关注下，由汪精卫站出来发表讲话，称三人已达成一致，主张一面抵抗，一面积极与曰本交涉，却没有透露任何实质姓的方案。蒋介石深知把兄弟冯玉祥想的是什么，紧守底线，抗曰可以却不给一兵一卒，一分粮饷，只许了冯玉祥一个内政部长的职务，大为不满的冯玉祥二话没说，立即推辞，接着召见记者，扬言北上重整旧部，准备到东北领导义勇军抗曰。

国家内忧外患之时，英美报纸揭露了苏联与曰本之间签订的秘密协议，使得东北局势急剧恶化，欧美各国的主要利益均在华东华南，看到苏联与曰本暗中勾结，全都大吃一惊，再三权衡之后，不约而同将全副精力转到上海，以保住自己的既得利益，抑制曰本势力在华东和中国南方的急剧膨胀，曰本瓜分东北成立伪满州国的阴谋阻力大减，进程随之加快。

处处碰壁的国民政斧外交部无计可施之下，第三次照会英美公使，抗议大量曰军在租界码头登岸开进战场的行为。

手无一兵、囊无一文，只剩下张大嘴巴的孙科等留沪中央委员